NAND Flash'ın ASP'si 3Ç23'te Yüzde 3~8 Düşmeye Devam Edecek, Yalnızca Gofret Fiyatları Artacak

TrendForce'a göre, tüm OEM'ler üretimi ölçeklendirmek için uyumlu çabalar göstermeye devam etti. Bununla birlikte, pazar talebinin gidişatının hala belirsiz olduğu göz önüne alındığında, NAND Flash pazarının 3Ç23'te arz fazlası olmaya devam etmesi bekleniyor. Alıcılar tarafından temkinli envanter yönetimi, 2H23 için talepte beklenen mevsimsel artışa rağmen NAND Flash fiyatlarında istikrarı engelliyor.

 

SSD'ler, eMMC'ler ve UFS gibi modül ürünlerinin fiyatları, aşağı yönlü talep nedeniyle muhtemelen düşmeye devam edeceğinden, NAND Flash wafer'lar 3Ç23'te fiyat artışını ilk görenler olacak. Sonuç olarak, NAND Flash'ın genel ASP'sinin 3Ç23'te yaklaşık yüzde 3~8 oranında düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor, ancak fiyatların 4Ç23'te toparlanma olasılığı var.

 

İstemci SSD'si: Dizüstü bilgisayar sevkiyatlarının 3Ç23'te kademeli olarak toparlanması beklense de, fazla SSD arzını tersine çevirmek zor olmaya devam edecek. Ayrıca tedarikçilerin bir kısmı, müşteri siparişlerini güvence altına almak için agresif promosyonlar uyguladı ve zayıflayan talep ve büyük müşterilerden gelen yetersiz sipariş hacimleri ışığında nakliye hedeflerini tutturarak diğer tedarikçiler üzerinde baskı oluşturdu. İstemci SSD'lerinin ASP'si üçüncü çeyrekte yüzde 8~13 oranında düşebilir.

 

Enterprise SSD: Çin devlet kurumları ve telekom operatörlerinden gelen sipariş akışı, ikinci kademe e-ticaret ve internet servis sağlayıcılarından gelen iyileştirilmiş stoklama ivmesiyle birleştiğinde, yeni sunucu platformları için kurumsal SSD'lerin 3Ç23 sevkiyatını teşvik edebilir. Bunun alıcı talebini artırması muhtemeldir. Bununla birlikte, çeşitli tedarikçilerin şu anda NAND Flash ürünleri için zarar ederek çalıştıkları ve fiyatların nakit maliyetlerin altına düştüğü göz önüne alındığında, pazarlık marjları giderek azalmaktadır. Azalan üretimin olumlu etkilerinin 2H23'te kademeli olarak belirginleşmesi bekleniyor. Sonuç olarak, 3Ç23'te kurumsal SSD'lerin ASP'sindeki düşüşün yüzde 5~10'a yaklaşacağı tahmin ediliyor.

 

eMMC: Şu anda talep durgun. Küçük kapasiteli eMMC'ler için tedarikçiler fiyatları 2Ç23'te agresif bir şekilde, fiyatların düşmeye devam etmesi için neredeyse hiç yer kalmayacak şekilde düşürdüler. Bu nedenle tedarikçiler fiyat indirimini durdurdu ve küçük kapasiteli eMMC'lerin fiyatının 3Ç23'te sabit kalacağı tahmin ediliyor. Büyük kapasiteli eMMC'lere gelince, tedarikçilerin güçlü bir pazarlık gücü vardır ve daha az müşteri talebi göz önüne alındığında endüstriyel ekipmanlarda ve Chromebook'larda kullanılan eMMC'ler için fiyatların sabit kalması daha olasıdır. Bununla birlikte, büyük kapasiteli eMMC satın alımlarının çoğu hala akıllı telefon OEM'leri tarafından yapıldığından, fiyat eğilimi büyük olasılıkla aynı kapasiteli UFS ile aynı olacaktır, bu da daha fazla fiyat düşüşü potansiyeli anlamına gelir.

 

UFS: Üçüncü çeyrek, akıllı telefon OEM'lerinin bileşen stoklarını sağlıklı seviyelere çıkarmak için nispeten daha düşük fiyatlardan yararlandığını görüyor. Bunun, UFS için tedarik faaliyetini kademeli olarak güçlendirmesi bekleniyor. Bununla birlikte, yılın ikinci yarısında, UFS talebi, sezonluk talep ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinden dolayı yalnızca ılımlı bir artış yaşayabilir ve genel sevkiyatlar potansiyel olarak beklentileri karşılamayabilir. Alıcı talebini önemli ölçüde artıramama ve Q2'den Q3'e hareket eden fiyat düşüşünün bir kısmını atfetme ihtiyacı ile birleştiğinde TrendForce, UFS için ortalama sözleşme fiyatının üçüncü çeyrekte yüzde 8-13 düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

 

NAND Flash Gofret: Tedarikçilerin üçüncü çeyrekte stok baskısının hafiflemesiyle daha iddialı bir fiyatlandırma duruşuna yol açması bekleniyor. Üçüncü çeyrek kontrat fiyatlarının düşük bir seviyeye ulaşması ve toparlanması, alıcılar arasında satın alma ilgisini canlandırması olasılığı yüksektir. Bu büyüme potansiyel olarak arz ve talebin dengelenmesini hızlandırabilir ve yukarı yönlü bir fiyat eğilimini sürdürebilir. TrendForce, tedarikçinin iddialı fiyatlandırma duruşu göz önüne alındığında, NAND Flash wafer'ların ASP'sinin üç ayda bir 0~5 oranında bir artış görmesinin beklendiğini tahmin ediyor.